Was das CRM abdeckt
Firmen & Kontakte
Firmen und Ansprechpartner mit mehreren Rufnummern, Adressen und eigenen Feldern – eine Kartei, kein zweites Adressbuch.
Clienți potențiali
Anfragen mit Quelle, Kampagne, Priorität und geschätztem Wert. Wird daraus etwas, entstehen Firma und Kontakt per Umwandlung.
Verkaufschancen
Betrag, Währung, erwartetes Abschlussdatum, Inhaber, Forecast-Kategorie, Health-Status und der nächste Schritt.
Conducte
Mehrere Pipelines mit eigenen Phasen, Reihenfolge und Abschlusswahrscheinlichkeit – gewonnen und verloren sauber getrennt.
Historie
Aktivitäten und Notizen an Firma, Kontakt und Verkaufschance. Wer zuletzt worüber gesprochen hat, steht am Datensatz.
Wiedervorlagen
Nachfassen mit Termin und Zuständigkeit, damit eine Chance nicht daran scheitert, dass niemand daran gedacht hat.
Dashboard & Berichte
Pipeline-Volumen, Verteilung über die Phasen und Auswertungen – als laufende Ansicht und als gespeicherter Stand.
Verbindung zum ERP
Aus der CRM-Firma wird der Kunde in der Warenwirtschaft. Angebot und Rechnung entstehen auf demselben Datenbestand.
Aus der Anfrage wird ein Kunde
Eine Anfrage kommt zunächst als Lead herein – mit Quelle und Kampagne, damit später erkennbar bleibt, was tatsächlich Aufträge bringt. Dazu kommen Priorität, geschätzter Wert und die Person, die sich kümmert.
Wird daraus etwas, wandeln Sie den Lead um: SIPONA legt Firma und Ansprechpartner an und behält die Verknüpfung zum ursprünglichen Lead. Nichts wird abgetippt, und die Herkunft des Kunden bleibt nachvollziehbar.
Pipeline: sehen, woran es hängt
Verkaufschancen laufen durch Phasen, die Sie selbst festlegen. Jede Phase hat eine Reihenfolge und eine Abschlusswahrscheinlichkeit; gewonnene und verlorene Phasen sind eigens gekennzeichnet, damit Auswertungen nicht raten müssen.
- Mehrere Pipelines nebeneinander – etwa Neugeschäft und Wartungsverlängerung – mit einer Standard-Pipeline
- Betrag und Währung, erwartetes und tatsächliches Abschlussdatum
- Inhaber, Forecast-Kategorie und ein Health-Status für gefährdete Chancen
- Feld für den nächsten Schritt: Was als Nächstes zu tun ist, steht an der Chance selbst
Nichts bleibt liegen
Aktivitäten und Notizen hängen an Firma, Kontakt und Verkaufschance. Wer den Vorgang übernimmt, sieht auf einen Blick, was zuletzt besprochen wurde – auch wenn die Kollegin im Urlaub ist oder das Unternehmen verlassen hat.
Wiedervorlagen erhalten Termin und Zuständigkeit. Damit hängt das Nachfassen nicht mehr daran, dass jemand zufällig daran denkt.
Auswertungen ohne Tabellenkalkulation
Das CRM-Dashboard zeigt das Pipeline-Volumen und wie sich die Chancen über die Phasen verteilen, gewichtet nach der hinterlegten Abschlusswahrscheinlichkeit. Stände lassen sich festhalten, sodass sich die Entwicklung über die Zeit vergleichen lässt statt nur der Moment.
Anpassbar an Ihre Arbeitsweise
- Eigene Felder je Datensatzart – mit Feldtyp, Hilfetext, Platzhalter und Pflichtkennzeichen
- Frei vergebbare Schlagworte über Firmen, Kontakte und Chancen hinweg
- Import und Export als vCard oder CSV, in derselben Struktur wie das Adressbuch
- Rechte und Datensichtbarkeit wie im übrigen SIPONA: eigene Datensätze, Abteilung oder alles
CRM + ERP
Ein Datenbestand statt zweier Wahrheiten
Die Firma aus dem CRM ist der Kunde in der Warenwirtschaft. Aus der gewonnenen Verkaufschance wird das Angebot, daraus der Auftrag und die Rechnung – ohne Export, ohne Zwischenschritt und ohne zweite Adressliste, die irgendwann von der ersten abweicht.
CRM + KI-Belegschaft
Die KI kennt Ihre Kunden – anlegen dürfen sie Menschen
KI-Mitarbeiter durchsuchen das CRM und beantworten damit Fragen zu Firmen und Ansprechpartnern, während sie an einem Vorgang arbeiten. Das Anlegen und Ändern von CRM-Datensätzen bleibt derzeit bewusst den Menschen vorbehalten.
In SIPONA Enterprise enthalten
Das CRM ist Bestandteil von SIPONA Enterprise – zusammen mit allem aus SIPONA Team, also auch der Warenwirtschaft. Es ist kein Zusatzprodukt mit eigenem Preis.
Mai multe despre SIPONA Enterprise · Către compararea pachetelor · La prezentarea generală Securitate și găzduire
Häufige Fragen zum SIPONA CRM
In welchem Paket ist das CRM enthalten?
Das CRM ist Bestandteil von SIPONA Enterprise. In SIPONA Team steht das Adressbuch mit Kontakten und Firmen zur Verfügung, in SIPONA Meet weder das eine noch das andere.
Muss ich meine Kontakte doppelt pflegen?
Nein. CRM und Warenwirtschaft arbeiten auf demselben Bestand: Eine Firma im CRM wird zum Kunden im ERP, ohne dass jemand Daten überträgt. Auch der Import und Export nutzt dieselbe Struktur wie das Adressbuch.
Kann ich eigene Felder anlegen?
Ja. Je Datensatzart lassen sich eigene Felder mit Typ, Hilfetext und Pflichtkennzeichen definieren. Dazu kommen frei vergebbare Schlagworte, mit denen sich Firmen, Kontakte und Chancen quer zur Struktur gruppieren lassen.
Wie kommen bestehende Kontakte ins CRM?
Über den Import als vCard oder CSV – in derselben Spaltenstruktur wie das Adressbuch. Der Export in beide Formate steht ebenso zur Verfügung, Ihre Daten bleiben also jederzeit mitnehmbar.
Arbeiten KI-Mitarbeiter im CRM mit?
Sie durchsuchen das CRM und beantworten damit Fragen zu Firmen und Ansprechpartnern. Das Anlegen und Ändern von CRM-Datensätzen bleibt derzeit bewusst den Menschen vorbehalten.
Wo werden die CRM-Daten verarbeitet?
Auf eigener Hardware der dus.net GmbH in Deutschland – wie die gesamte Plattform und unsere eigene KI-Engine. Es werden keine KI-Modelle externer Anbieter eingesetzt.
Contact si comanda
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